首次使用配置指引

1. 各页面主要功能简介

• 首页：展示正式订阅、试用订阅、客户经营、客户拓展的概况，可以点击【查看详情】跳转到各功能页面，可以点击右上角【帮助文档】查看用户手册。
• 订阅管理：展示正式订阅和试用订阅的项目列表和项目订阅、运行状态，用户可以在该界面管理正式和试用订阅项目，可以点击右上角【如何交付与运营正式订阅】、【试用激活与运营】帮助中心，查看正式和试用订阅管理指引。
• 客户管理：

【客户服务】：用于管理主动服务客户，可以跳转云图做远程代维； 

【客户订单】：用于做正式订阅授权激活； 

【客户拓展】：用于自主邀请客户进行试用和一键授权激活，可以点击右上角【试用邀请激活流程】查看指引。 

• 客户经营：用于管理订阅服务、安全托管服务、基础服务的续约续费可以点击右上角【客户经营指引】查看指引。
• 服务工作台：深信服智能客服平台，打造企微机器人+智能坐席的全新数字化服务模式，使用详情可咨询【李宁52783】。 
• 账号说明：运营平台的所有账号均是从prm系统中同步过来的，复用的prm用户账号。 

账号类型	功能说明
主账号	拥有对应合作伙伴公司经营平台所有界面和功能的管理权限
服务总接口人	可以看到的工作界面【首页】、【订阅管理】、【客户管理】、【服务工作台】 特权：可以查看【订阅管理】界面中的订阅列表，拥有所有订阅项目的管理权限、项目分配权限以及订阅标签标记权限。
客户经营接口人	可以看到的工作界面【首页】、【订阅管理】、【客户管理】、【服务工作台】、【客户经营】 特权：拥有客户【客户经营】界面的管理权限，负责续约续费跟进工作
子账号	可以看到的工作界面【首页】、【订阅管理】、【客户管理】、【服务工作台】 特权：只能在【订阅管理】中看到主账号和服务接口人账号分配的项目

 

2. 如何确认主账号

由于运营平台的账号是同步prm系统使用的账号，确认主账号可以使用任意子账号登陆prm系统【https://prm.epass.sangfor.com/】，点击右上角【个人中心】→查看【公司管理员】

3. 主账号指定服务总接口人 

登录主账号→右上角【访问管理】→【账号列表】→【指定服务总接口人】

最多可指定10个服务总接口人。

4. 主账号指定客户经营接口人 

登录主账号→右上角【访问管理】→【账号列表】→【指定客户经营接口人】

指定数量没有限制，最大和子接口人数量一致。 

5. 主账号&服务总接口人分配服务工程师 

子账号登录后默认没有【订阅管理】界面正式和试用订阅的项目查看权限，如果需要查看对应项目需要主账号或者服务总接口人账号分配项目给子账号。 

【订阅管理】→选中需要分配的项目→【分配服务工程师】→选择对应子账号

6. 其他账号登录配置 

其他子账号和客户经营接口人账号如果需要在【订阅管理】界面查看对应的项目，需要找主账号或者服务总接口人账号进行分配。 

7.平台使用FAQ

点击超链接访问：FAQ

一．  首页  

首页展示正式订阅、试用订阅、经营概况、客户拓展等板块。

1.1正式订阅

首页中的正式订阅模块只做数据统计，包括订阅状态统计和运行状态统计，每一个tab都可以通过点击跳转到对应的订阅管理模块，并根据相应的筛选条件过滤正式订阅项目

点击“查看详情”，则跳转到【订阅管理】，可以查看所有正式订阅项目。

1.2试用订阅

首页中的试用订阅模块只做数据统计，包括订阅状态统计和运行状态统计，每一个tab都可以通过点击跳转到对应的订阅管理模块，并根据相应的筛选条件过滤试用订阅项目

点击“查看详情”，则跳转到【订阅管理】，可以查看所有试用订阅项目。

1.3经营概况

首页客户经营是【客户经营】页的快捷入口，点击查看详情可进入【客户经营】详情页（仅限主账号和【客户经营接口人】）。

1.4客户拓展

首页客户拓展是试用邀请功能的快捷入口，点击可进入【客户拓展】详情页，通过订阅产品试用链接邀请客户开通试用产品。

点击“查看详情”可跳转到【客户管理->客户拓展】

二．   订阅管理  

 在新增订阅管理模块的同时新增了多种账号角色，为了方便理解本模块内容，首先介绍下各个角色账号的数据访问权限：

表2-1 账号角色数据访问权限

账号角色	角色分类	数据访问权限
渠道	渠道主账号	可以查看自己和子账号的所有订阅项目
	渠道子账号	只能查看自己名下的订阅项目，例如由本账号邀请激活的试用项目或主账号分配的项目
	服务总接口人	由主账号指定，可看到属于自己公司的所有订阅项目，最多指定10个服务总接口人账号
	客户经营接口人	由主账号指定，可看到属于自己公司的客户经营到期续费项目，指定数量不超过子账号数量

2.1 试用订阅

合作伙伴通过试用订阅管理页面可查看其邀请激活的试用项目、项目交付状态、项目运行状态、过期时间等信息。订阅试用激活流程可查看3.3客户拓展章节。

2.1.1 安全产品

展示安全相关类订阅产品试用状态，安全类订阅支持：SASE 上网安全、SASE 远程接入安全、SASE零信任网络访问、统一端点安全SaaS-aES、可扩展检测响应平台XDR、云威胁情报网关、SASE可扩展数据防泄密。

2.1.1.1 试用列表字段说明

序号	字段	描述
1	订阅产品名称	激活试用的产品名称
2	客户名称/ID	客户激活订阅所用云图账号信息中的企业名称信息以及云图ID
3	订阅状态	订阅交付状态，状态分为：交付中、试用中、7天内到期、已过期，订阅交付标准如下表2-2，只有该项目满足交付标准，状态会切换为试用中
4	试用转化进度	用户可标记记录试用项目的进展情况，新的试用订阅项目默认为待转化状态，根据客户是否下单正式订阅产品来修改试用转化进度，若成功购买则修改为转化成功，若试用结束后客户无购买意向则修改为转化失败，并填写原因。
5	运行状态	通过基础指标监控，判断订阅产品运行正常或异常，各类订阅产品的运行状态和异常判定标准如2.1.1.2 运行状态所述
6	有效期	试用订阅激活以及到期时间
7	客户联系人	客户激活订阅所用云图账号信息中的联系人和电话信息
8	服务工程师	当前试用订阅归属的服务工程师，默认为邀请者。
9	归属渠道	当前使用订阅项目的归属渠道，默认为邀请渠道
10	渠道所属区域	归属渠道所在的大区
11	产品规格	订阅试用规格信息

2.1.1.2 试用交付标准

鼠标置于交付中的感叹号即可看到交付完成标准和当前异常状态，可以查看下方交付指引完成交付。

表2-2 试用订阅项目各产品交付标准

产品类型	交付标准
云威胁情报网关	在线设备数≥50%
统一端点安全SaaS-aES	端点安装数≥1
SASE 上网安全	引流设备在线率≥50%，接入用户数≥50%。详细标准如下： 只有引流设备授权时： 引流设备在线率≥50%即达到交付标准 只有BYOD授权时：接入用户数≥50%即达到交付标准 同时有引流设备授权和BYOD授权时：引流设备在线率≥50%，且接入用户数≥50%即达到交付标准
可扩展检测响应平台XDR	网络侧在线设备数≥1
SASE可扩展数据防泄密	激活订阅
SASE零信任网络访问	激活订阅
SASE 远程接入安全	激活订阅

注意事项：详细交付达标标准见各订阅交付指引文档。 

2.1.1.2 运行状态

 1. 试用订阅项目的运行状态包括正常和异常，各产品定义运行异常的标准如下：

表2-3 试用订阅项目各产品运行状态异常场景说明

产品类型	运行状态异常场景（满足一条即为异常）	数据源刷新频率
云威胁情报网关	离线设备≥50%	每天凌晨5点刷新、每8小时更新一次
统一端点安全SaaS-aES	端点安装数=0	产线主动推送，每小时推送一次。
SASE 上网安全	设备授权数不为0，且（设备在线率为0或设备接入数为0）	每天凌晨 3点采集活跃度数据
	客户端授权数不为0，且客户端在线值低于10%
可扩展检测响应平台XDR	网络侧在线设备数为0，且端侧在线设备数为0	每天凌晨 2点采集活跃度数据
SASE可扩展数据防泄密	无异常（激活订阅即算正常）	每天凌晨 5点采集活跃度数据
SASE 远程接入安全	无异常（激活订阅即算正常）	每天凌晨 3点采集活跃度数据
SASE 零信任网络访问	无异常（激活订阅即算正常）	每天凌晨 5点采集活跃度数据

2.点击运行状态右侧“放大镜”可查看运行状态详情，并且会进行运行状态异常汇总展示，便于快速了解产品异常情况。

 

各产品运行状态详情如下：

（1）云威胁情报网关

注意事项：图中安全事件总数，取的是SASE平台上的安全日志

（2）统一端点安全SaaS-aES

（3）SASE 上网安全

（4）SASE 远程接入

（5）可扩展检测响应平台XDR

（6）SASE可扩展数据防泄密

 

（7）SASE 零信任网络访问

2.1.1.3 分配服务工程师

服务工程师一般为渠道子账号，目的是跟进客户，渠道主账号和服务总接口人（参见5.1.3 指定服务总接口人）可以为订阅项目分配服务工程师，分配服务工程师可以单个或批量分配，服务工程师是当前渠道主账号下的所有渠道子账号。

2.1.1.4 交付指引

用户可查看各个订阅POC装备交付完成标准以及交付指南。

2.1.1.5 导出

 

导出功能可将图中表格全部信息导出为Excel文件，该文件的信息与图中所框选的信息一致。

2.1.1.6下载报告

可以看客户需求按需导出报告进行汇报，当前支持导出云威胁情报网关的使用报告。

2.1.2 云计算产品

展示云计算相关类订阅产品试用状态，云计算类订阅支持：云容灾、云备份、智能运维服务。

本平台当前只做简单展示，若查看更详细的内容或跟进可根据右侧【跟进】按钮，跳转到SCC平台查看。

2.2 正式订阅

本页面展示已销售订阅产品的项目信息，当前支持SASE 上网安全、SASE 远程接入、SASE零信任远程访问、SASE可扩展数据防泄密、统一端点安全SaaS-aES、可扩展检测响应平台XDR、云威胁情报网关产品。

2.2.1 客户列表

渠道账号视角

• 主账号：可看到属于自己公司的所有订阅项目；

• 服务总接口人：可看到属于自己公司的所有订阅项目；

• 子账号：只能看到指派给自己的项目（主账号和服务接口人可指定每个订阅的服务工程 师），或者通过该账号提供的授权链接激活的项目；

2.2.2 正式订阅列表字段说明

序号	字段	描述
1	订阅产品名称	激活试用的产品名称
2	客户名称/ID	客户激活订阅所用云图账号信息中的企业名称信息以及云图ID
3	订阅状态	订阅交付状态，状态分为：待激活、交付中、已交付、90天内到期、30天内到期、已过期，订阅交付标准如下表2-4，只有该项目满足交付标准，状态会切换为已交付
4	运行状态	通过基础指标监控，判断订阅产品运行正常或异常，各类订阅产品的运行状态和异常判定标准如2.1.1.2 运行状态所述
5	订阅标签	针对订阅状态异常和运行状态异常但是无法处理的项目可以打标签进行标记
6	有效期	订阅激活以及到期时间
7	服务工程师	当前订阅归属的服务工程师，默认为空，主账号或主账号指定的服务接口人账号可以指定服务工程师，具体操作参考2.2.4 分配服务工程师
8	最新下单时间	正式订阅项目最新订单的下单时间
9	业绩人	深信服原厂业绩归属销售
10	业绩组	深信服原厂业绩归属销售组
11	订货渠道	正式订阅产品的出货渠道
12	下游渠道	正式订阅产品客户关系所属渠道
13	服务商渠道	负责提供正式订阅产品交付和售后的服务渠道
13	操作	1、激活订阅：对于未激活的订阅产品，可点击跳转到订单管理页面复制订阅激活链接 2、查看订单：查看该订阅订单基础信息

 

2.2.3 正式交付标准 

鼠标置于交付中的感叹号即可看到交付完成标准和当前异常状态，可以查看下方交付指引完成交付。 

表2-4 正式订阅项目各产品交付标准

产品类型	交付标准
云威胁情报网关	在线设备数≥50%
统一端点安全SaaS-aES	端点安装率≥50%
SASE 上网安全	引流设备在线率≥50%，接入用户数≥50%。详细标准如下： 只有引流设备授权时： 引流设备在线率≥50%即达到交付标准 只有BYOD授权时：接入用户数≥50%即达到交付标准 同时有引流设备授权和BYOD授权时：引流设备在线率≥50%，且接入用户数≥50%即达到交付标准
可扩展检测响应平台XDR	网络侧在线设备数≥1
SASE可扩展数据防泄密	激活订阅
SASE零信任网络访问	激活订阅
SASE 远程接入安全	激活订阅

注意事项：详细交付达标标准见各订阅交付指引文档。 

2.2.4 运行状态

 1.正式订阅项目的运行状态包括正常和异常,各产品定义运行异常的标准如下：

表2-5 正式订阅项目各产品运行状态异常场景说明

产品类型	运行状态异常场景（满足一条即为异常）	数据源刷新频率
云威胁情报网关	离线设备≥50%	每天凌晨5点刷新、每8小时更新一次
统一端点安全SaaS-aES	端点安装率低于10%	产线主动推送，每小时推送一次。
SASE 上网安全	设备授权数不为0，且（设备在线率为0或设备接入数为0）	每天凌晨 3点采集活跃度数据
	客户端授权数不为0，且客户端在线值低于10%
可扩展检测响应平台XDR	网络侧在线设备数为0，且端侧在线设备数为0	每天凌晨 2点采集活跃度数据
SASE可扩展数据防泄密	无异常（激活订阅即算正常）	每天凌晨 5点采集活跃度数据
SASE 远程接入安全	无异常（激活订阅即算正常）	每天凌晨 3点采集活跃度数据
SASE 零信任网络访问	无异常（激活订阅即算正常）	每天凌晨 5点采集活跃度数据

 

2.点击运行状态右侧的“放大镜”可查看运行状态详情，并且会进行运行状态异常汇总展示，便于快速了解产品异常情况。

各产品运行状态详情如下： 

（1）云威胁情报网关

注意事项：图中安全事件总数，取的是SASE平台上的安全日志

（2）统一端点安全SaaS-aES

（3）SASE 上网安全

（4）SASE 远程接入

（5）可扩展检测响应平台XDR

（6）SASE可扩展数据防泄密

（7）SASE 零信任网络访问

 

 

2.2.5 分配服务工程师

 服务工程师一般为渠道子账号，目的是跟进客户，渠道主账号和服务总接口人（参见5.1.3 指定服务总接口人）可以为订阅项目分配服务工程师，分配服务工程师可以单个或批量分配，服务工程师是当前渠道主账号下的所有渠道子账号。

2.2.6 导出

同试用订阅的导出一致，该按钮会导出图中所框选的全部信息为Excel文件。该Excel文件内容同该页面展示的一致。

2.2.6下载报告

可以看客户需求按需导出报告进行汇报，当前支持导出云威胁情报网关的使用报告。

三． 客户管理  

 3.1客户服务 

客户服务可以分为主动服务和运维服务，主动服务表示客户通过绑定链接主动绑定渠道，运维服务表示通过渠道通过客户的相关信息来绑定渠道。

3.1.1主动服务（主动绑定） 

（1）通过【生成绑定链接】按钮生成绑定链接，可以选择将复制简介和链接，或者选择仅复制链接发送给客户。

（2）当客户通过链接登录或注册云图账号，即可绑定，称为主动绑定。

（3）客户获取链接之后，会有以下几种绑定情况：

1. 用户未与合作伙伴进行主动服务绑定或代维服务绑定
2. 用户已与当前合作伙伴绑定主动服务，无需重复绑定
3. 用户已与当前合作伙伴绑定代维服务，先解绑再绑定主动服务
4. 用户已与其他合作伙伴绑定主动服务或代维服务，先解绑再绑定主动服务

场景a和b直接登录云图账号即可，登录云图后，会有主动服务绑定的通知。

场景c和d，提示客户先前往解绑，点击【立即前往】后，跳转至解绑页面。

解绑已绑定的代维服务，点击【取消授权】按钮，再点击弹窗中的【确认】按钮，即可与解除之前的绑定关系，与当前渠道绑定主动服务关系。

（4）绑定成功后，在主动服务页面会新增一条绑定服务记录。

右侧的【跟进】按钮，可以填写该客户是否有增购的机会或者暂不跟进该客户，填写后可以根据客户标签查看。

 3.1.2 运维服务（代维绑定） 

通过【新增客户】按钮来绑定客户，若客户已存在云图账号则直接登录即可激活，若不存在云图账号，则需要先注册云图账号再激活。

（1）存在云图账号

输入客户ID，主账号用户名及主账号绑定的手机号进行验证，即可绑定，称为代维绑定。

注意事项：简化注册未完善信息的账号不支持代维服务绑定，会提示错误信息。

（2）不存在云图账号

客户根据链接进行注册云图账号，注册后会自动绑定代维关系。

绑定成功后会在代维服务页面新增一条绑定记录。

点击右侧的【查看详情】按钮，可以查看客户的详细信息，包括安全事件、设备授权信息、威胁事件等。

 3.2客户订单 

数据来源：订单系统同步；

不同角色使用【客户订单】模块的核心功能：

技服：主要工作是管理交付进度和开通授权和解决交付问题。

渠道：主要工作是实际联系客户，帮助客户完成授权、配置、交付。

3.2.1订单处理激活基本流程

同一订单号的产品合并，并展示整个订单的交付状态，展开订单显示订单中各个产品的信息和交付状态，如下图：

注意事项：在技服视角，若该订单中存在产品服务未开通，则未开通按钮点击后展示“开通服务”，其他情况均不支持操作。详细交付达标标准见各订阅交付指引文档。

3.2.2 查看授权

点击右侧【查看授权】可以查看当前订单中产品的授权状态。

    3.3客户拓展  

   用户可通过试用激活链接邀请客户试用订阅产品，客户访问试用激活链接后即可激活对应的订阅产品。当前安全产品试用支持SASE 上网安全、SASE 远程接入、统一端点安全SaaS-aES、可扩展检测响应平台XDR、云威胁情报网关、SASE可扩展数据防泄密、SASE 零信任网络访问。云计算产品支持：云容灾、云备份、智能运维服务。

邀请客户试用流程：

1. 选择需要试用的产品生成试用链接发送给客户，邀请客户使用产品
2. 客户点击访问链接完成云图注册后，系统将会自动开通服务
3. 试用激活方式分为单订阅激活和批量订阅激活

3.3.1订阅授权激活

订阅授权激活有两种方式，分别是单订阅激活和批量订阅激活。

单订阅激活

1. 在经营平台【客户管理】-【客户拓展】页面复制“云威胁情报网关”订阅邀请链接，将生成的激活链接发送客户，订阅卡片同时还展示了试用产品规格展示、订阅介绍入口、POC装备入口，便于大家在推广测试过程中可以快速了解各订阅产品功能价值以及获取POC装备 

点击了解订阅即可跳转订阅产品介绍，包含产品功能、产品优势、使用场景等

点击POC装备，即可展示POC装备汇总，访问链接即可获取对应装备

2. 客户收到试用邀请链接后，访问链接登录/注册云图账号，根据页面提示内容指引即可完成激活

（1）打开链接页面。

（2）选择设备所在地（根据地区自动选择开通POP节点）

（3）产品自动激活，激活时间约1-3分钟。

（4）自动激活中，整个过程大约需要3分钟内。

（5）激活成功，点击【前往深信服云图】即客户进入云图控制台

批量订阅激活

1.点选多个订阅，然后点击【批量激活已选服务】，完成激活。

点击完成后，会提示已复制，请将链接发送给客户。

2.访问链接即可看到激活界面，剩余激活步骤同单订阅激活

四． 客户经营 

客户经营页面主要包括客户经营状况的统计信息（统计包括Xaas订阅、安全托管、基础维保在内的服务购买情况、服务到期统计、续费状态），客户经营统计报表的导出，客户服务清单列表，设置服务跟进和服务跟进记录等功能，便于续费续约。账号与角色的数据访问权限同二、订阅管理。

为避免疑惑，明确两个页面。【客户经营】页如下：

【客户详情】页为在客户经营页单击某个客户后，进入的页面，如下：

 4.1 服务统计信息与客户列表 

如上所示，在页面的上方有服务状态的统计信息，你可点击相关统计信息，下方的客户列表会更改为满足筛选条件的客户列表。

如上，我点击了服务状态为已到期后，下方的服务到期状态筛选也变为已过期。上方的服务状态统计信息除展示全部统计信息外，你也可以点击右上角的【总代业绩类型】筛选框进行筛选。你选择某个总代业绩类型后，会展示该总代业绩类型下的服务统计信息。

下方是客户列表，你可以添加筛选条件，设置每一页的项数，导出服务清单等，当你选中某个客户或全选时，可以为选中的客户【设置跟进续费】或【导出服务清单】。最上方的选中方框为本页全选，若你想一次性导出多个客户的服务清单，可以更改右下角的每一页项数。

 4.2 查看客户信息与服务详情 

在客户经营页面单击某一个客户名即可进入【客户详情】页。

进入该页面默认展示客户的基本信息和该客户的服务清单。页面的左侧展示了客户的基本信息。在服务清单下，展示了【服务到期统计】、【服务续费跟进状态】、【服务购买情况】。在服务清单的下方有【订阅服务】、【安全托管服务】、【基础服务】的服务信息。这里同样有筛选框，你可根据需要筛选条件。

为便于你查看其它客户的信息与服务清单，你可以在下方图示位置搜索客户名，单击该客户名，即会切换到对应的客户。

 4.3 设置跟进续费 

你可以根据需要依靠以下两种方式设置跟进续费。注意哦，你只可为到期状态为30天内过期，90天内过期和已过期状态的客户设置跟进续费。

4.3.1 设置客户所有服务指定到期状态的跟进续费

在【客户经营】页，选中你想设置的客户，单击【跟进续费】，会弹出跟进续费提示框，在该框中，你可为该客户【指定到期状态】的服务设置跟进续费。注意哦，这种方式会为客户的该到期状态的所有服务一键设置跟进续费哦。

在选择续费跟进状态和填入跟进记录后，点击确认会弹出成功提示框。

4.3.2 设置客户指定服务指定到期状态的跟进续费

在【客户详情】页，选中你想为之设置跟进续费的服务后，单击【跟进续费】即可为该客户的选中的服务设置跟进续费。

设置成功同样会弹出【成功】的提示框。

 4.4 查看跟进记录 

在【客户详情】页，你可以查看该客户的跟进记录。同样，跟进记录这里也有筛选框，便于你根据需要筛选服务。

 4.5 导出服务清单 

同设置跟进续费的方式一样，你可根据需要使用以下两种方式导出服务清单。导出的服务清单中主要包含以下信息：

4.5.1 多客户导出服务清单

多客户导出服务清单可以一次性导出多个客户的服务清单。

在【客户经营】页，选中你想要导出服务清单的客户后，【导出服务清单】选项底色会由灰色变为白色，此时你可以为选中的客户导出服务清单。

你也可以点击右侧的【导出服务清单】，来导出该客户的服务清单。在单击【导出服务清单】后，会弹出一下提示框，你可在此提示框筛选【选择服务】、【续费跟进状态】、【服务到期时间】，单击确定。

导出的文件名为 服务清单+日期+登录用户名.csv。例如:服务清单20240920_littlefox.csv。

4.5.2 单客户导出服务清单

单客户导出服务清单有以下两种方式。

在【客户经营】页单击客户右侧的导出服务清单

或在【客户详情】页单击导出服务清单。

 4.6 指定、修改、删除客户经营接口人 

客户经营接口人主要负责进入【客户经营】页面管理客户各项服务的续费情况，及时调整续费跟进状态，并记录跟进情况。只有渠道主账号才会显示以下按钮，有两种方式可以指定客户经营接口人，如下，

【客户经营】页：

在登录账号的【账号列表】中：

 4.6.1 指定客户经营接口人 

 单击【指定客户经营接口人】后，选择服务营销人员，单击确定后会弹出提示，点击确认即可。

成功后，会弹出【成功】提示框。

4.6.2 修改客户经营接口人

修改客户经营接口人的方式与8.6.1 指定客户经营接口人的方式一致，不过是在【服务营销人员】的选项框里，取消选中你之前指定的，然后选中你要修改给谁，单击确认即可。

若操作成功会弹出【成功】提示框。

4.6.3 删除客户经营接口人

删除客户经营接口人的方式与8.6.1 指定客户经营接口人的方式一致，不过是在【服务营销人员】的选项框里，清空选中的【服务营销人员】即可。

点击清空后，单击确定，弹出【确认解绑客户经营接口人】的提示框，单击确认即可删除客户经营接口人。

若操作成功，同样会弹出【成功】的提示框，如下。

 

五．  工单管理  

工单管理入口：

注意事项：

主账号用户可以查看所有子账号的申请记录；

子账号用户仅可以查看当前账号下的申请记录。

六． 访问管理  

该功能仅向主账号展示，子账号不可见。

 6.1账号列表 

6.1.1渠道账号

渠道账号一个分为：主账号、服务总接口人、客户经营接口人、子账号，每个角色权限不一样。

6.1.2管理子账号

渠道主账号在新增子账号时会提示到深信服合作门户平台新增，当前渠道主账号不支持的本平台创建子账号。

  6.1.3指定服务总接口人 

  主账号管理员可以指定任意子账号作为服务总接口人来协助渠道主账号管理订阅项目，其权限等同于渠道主账号，但是无法修改主账号信息，点击【清空】可以解绑服务总接口人，最多可指定10个服务总接口人。

服务总接口人设置成功后，账号类型会标记：服务总接口人，并将其上移至列表第二行。

 6.1.4指定客户经营接口人

主账号可以指定任意子账号作为客户经营接口人，在【客户经营】页面管理客户各项服务的续费情况，及时调整续费跟进状态，并记录跟进情况。

 6.2权限分配 

主账号具有是否开启子账号查看并管理全部用户的权限，若开启【允许子账号在“客户服务”页面查看和管理全部用户】则子账号可以查看所有主动绑定和代维绑定的客户，否则只能查看当前账号下绑定的客户。

该页面数据来源于当前主账号及其所有子账号绑定或已经解绑的客户，包括主动绑定和代维绑定。

主账号可以通过【核心客户设置】将客户设置为核心用户，将客户设置为核心用户会出现黄色五角星的标志。

可以在功能栏中通过服务属性、绑定状态、客户名称、客户ID和主账号用户名等字段进行筛选。

 

七． 日志中心  

主账号可以查看当前账号和子账号的操作行为（不包含查询操作），可以根据【查看】按钮查看具体操作信息，包括操作状态、操作对象、以及详细的操作行为等。

注意事项：子账号只能查看当前子账号的操作行为